Investor

Obligasi

Pada tahun 2012, Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I SMART dengan jumlah pokok obligasi berkelanjutan sebesar Rp 3 triliun. Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan tersebut, pada tanggal 4 Juli 2012, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1 triliun. Seluruh obligasi ini telah dilunasi pada tanggal 22 Juni 2017 dan 2 Juli 2019.

Pada tahun 2020, Perseroan kembali melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II SMART dengan jumlah pokok obligasi berkelanjutan sebesar Rp 3 triliun. Pada tanggal 3 April 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp 775 miliar.

Berikut adalah seri obligasi yang diterbitkan:

  • Seri A: nilai nominal Rp 608,5 miliar; suku bunga 8,5%; jangka waktu 3 tahun; jatuh tempo tanggal 3 April 2023
  • Seri B: nilai nominal Rp 166,5 miliar; suku bunga 9,0%; jangka waktu 5 tahun; jatuh tempo tanggal 3 April 2025

Hasil pemeringkatan atas obligasi tersebut yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 16 Januari 2020 adalah idA+ (Single A+) dengan prospek Stabil.

Seluruh dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk belanja modal dengan alokasi sebesar 67% untuk meningkatkan kemampuan pabrik rafinasi Perseroan menghasilkan produk berkualitas tinggi dan sisanya 33% untuk penambahan kapasitas pabrik biodiesel Perseroan di Kalimantan Selatan.