Investors-Banner
Investor

Obligasi

Pada tahun 2012, Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (“PUB”) Obligasi Berkelanjutan I SMART sebesar Rp 3 triliun. Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan tersebut, pada tanggal 4 Juli 2012, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1 triliun.

Berikut adalah seri obligasi yang diterbitkan:

  • Seri A: nilai nominal Rp 900 miliar; tingkat bunga 9,00%; jangka waktu 5 tahun, jatuh tempo tanggal 3 Juli 2017
  • Seri B: nilai nominal Rp 100 miliar; tingkat bunga 9,25%; jangka waktu 7 tahun, jatuh tempo tanggal 3 Juli 2019

Hasil pemeringkatan atas obligasi yang diterbitkan adalah:

  • PT Fitch Ratings Indonesia, per tanggal 2 Februari 2017: Prospek Positif; AA(idn)
  • PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), per tanggal 10 April 2017: Prospek Stabil; idA+

Sampai dengan 31 Desember 2013, seluruh dana hasil penerbitan obligasi tersebut telah digunakan untuk belanja modal dalam rangka ekspansi fasilitas hilir Perseroan sebesar Rp 594 miliar dan modal kerja sebesar Rp 396 miliar.